受野立信次郎（竹野内丰 饰）之托从国外回来的大泽绘里子（天海佑希 饰）成为警视厅搜查一课的特别犯罪对策组的boss，但编派到她手下的组员却形态各异，来自科学搜查研究所调来的嗜睡如命的木元真实（户田惠梨香 饰），从交通组调来的外冷内热刑警片桐，从派出所调来的活力小子花形一平 ，以及总是偷懒的来自反黑组的严井和人称“丢三落四先生”的山村巡查部长。
十七岁的林夏（关晓彤饰），在一个夜晚，"遭遇"了三十五的周宇腾（李东健饰），一个是懵懂淘气，却装成美艳熟女的高中小女生，一个 是冷面讷言，却被迫变身夜店"嫖客"的冷都男，本以为会成就一段"大叔萝莉浪漫史"，却变成拳脚相加的"黑色无厘头偶遇计" 。所谓"不是冤家不聚头"，次日再相见，周宇腾摇身一变成为了林夏的班主任！更让二人无法相信的是，周宇腾正是林夏哥哥林冬（杨金承饰）的好基友，十几年前，二人曾同时出现在一张合影中。成为师生关系的林夏和周宇腾，因为再次相遇的尴尬和狼狈，互看不顺眼。林夏步步紧逼，利用各种机会刁难周宇腾， 周宇腾见招拆招，动用一切手段降服林夏，在这个过程中，懵懂躁动的林夏，却逐渐喜欢上了这个冷酷严苛的周老师。周宇腾虽然时刻躲避着这突如其来的爱意，但他管不住自己总是会把目光投向这个不知天高地厚的林夏。"她可是我从小看着长大，最好朋友的妹妹；她可是那个横冲直闯，让人劳心费力的女学生" 。周宇腾时刻警告自己，决不能越雷池一步。可是这时，那个淘气的女学生，却凑到他面前，诡笑着问候"老师，晚上好" 。 [4]
在尚正堂（郭峰 饰）的苦心经营之下，会有镖局名扬四海，获得了杭州第一镖局的美名，然而，当他想要进军官场为此设宴请客之时，却发现账房亏空严重，几乎没有现金流转。正堂找到了三儿子尚智（马浚伟 饰），嘱咐他一定要将众人赊欠镖局的账款全部讨回。 正堂年事已高，不得不考虑到传位之事，无奈大儿子尚忠不学无术游手好闲，是愚笨莽撞之人不可信赖，而二儿子尚孝（黄贤智 饰）又犯下了与他人妻子通奸的打错威信全无，只有同他并没有血缘关系的养子尚智值得托付，而正堂的这一决定在镖局内掀起了轩然大波。之后，正堂去世，尚智在镖局中的地位变得岌岌可危。
