故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）的陷害最终命丧苗人凤（谢贤 饰）手下。
该剧讲述笨拙的父亲和叛逆女儿的父女亲情故事。西岛秀俊饰演天才指挥家夏目俊平，但是除了音乐以外的能力都是零。芦田爱菜饰演他的女儿、在市政府工作的20岁女性夏目响。与父亲完全相反，讨厌音乐，过着没有音乐的人生的响因5年前的“某个事件”与父亲诀别，但时隔数十年父亲突然回国，两人开始了尴尬的同居生活。
