公元423年，刘宋元嘉九年，南中永昌郡的闽仆葛昌，联合僚子部落董阮，兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山，企图迫使他们共同对抗龙颜将军，以扰乱朝廷。此时，龙颜却在京师，而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻子结婚，茫关山失守，葛昌要阿密寻子到闽仆为质，其夫磷绍半路劫夺阿密寻子。宋帝刘义隆诏赦天下，举贤荐能，劝农兴商，龙颜赶到京城，拜竭刚刚上任的殷景仁，希望随朝见驾，详陈治理南中之策。与此同时龙颜发现新到任的领军刘湛阴谋借宋帝狩猎之机，刺杀陪同前往的殷景仁，危急中龙颜奋力相救，刘湛见阴谋失败，恼羞成怒，又生毒计，一面传话文武百官送礼朝贺，一面在宋帝前诬告龙颜。岳朝忠与葛昌暗中勾结，企图消灭龙颜家族。宋帝久卧御榻，岳朝忠借机大加诬陷，并趁宋帝昏迷中，录命代诏，飞传南中，企图谋取皇位，一场精心策划已久的惊天阴谋就此展开。
这出戏出自中国历史上最混乱最无奈的时代。黑旗军首领刘永福与故乡昔日红颜方蓉芝见面,追忆往事,感慨万千,更吧息因自已而给方蓉芝一家带来的巨大灾难。晚清年间，广西河水泛滥，洋人横行,官府腐败无能,民不聊生.官逼民反,刘永福和患难兄弟邓阿富踊跃参加了广西天地会,并和天地会花木堂分会堂主莫青衣母子、王堂主等一道发动街头武装暴动，不幸暴动失败，刘永福被俘，身陷囹圄。后在广西总兵桂子瑞的间接帮助下，巾帼英雄莫青衣和邓阿富将刘永福从刑场救出。
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丁隐（夏韶声 饰）原是峨眉派弟子，然而心术不正叛逃至魔界，练就了血影神功，一时间，天下苍生接受其祸害，生灵涂炭。少侠李紫琼（杨宝玲 饰）、周青云（李婉华 饰）、上官警我（关礼杰 饰）等人联手，想要除掉这一祸患，然而丁隐实力强大，唯有获得紫郢和青索两把灭魔宝剑，练成无情剑法，才能够彻底将孽障铲除。 一路上，众人经历了无数生死攸关的危机时刻，凭借他们强大的实力和高超的智慧一次又一次的死里逃生，并且最终顺利获得宝剑。然而，杨紫琼和周青云却陷入了一段十分复杂的四角恋情之中，导致无情剑法练就失败，一时间情况十分紧急。
