怀丘一心想练成最强武功，想尽办法要夺取乌龙秘籍。乌龙新院掌门元海和师妹小蝶带领乌龙新院的孩子们，通过勇敢和智慧打败怀丘，最后怀丘受到感化，悔过自新。乌龙新院又重响起阵阵的欢笑和练功声。
影片讲述了石猴齐天儿从出生到大闹天宫的一段故事。
电影讲述了一个妖魔丛生的架空年代，少年术师邂逅失忆狐族女妖，一人一妖在奇幻冒险中历经爱恨情仇，最终在蜀山剑侠的帮助下联手阻止了覆灭世界的阴谋，却自此人妖永隔的故事。
