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清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英俊、武功高强和厚道，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本寨子的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾心，令其师兄周富贵（曹帅 饰）羡慕嫉妒不已。世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式，富贵准备从中破坏，不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸，世荣被回龙寨活捉，梁师傅带着李父前来道歉救人，雷月娥也为其求情，雷霸天（陈之辉 饰）放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴，正当双方激情相拥时，周富贵带人出现。后两人被寨老以违背寨规，由梁师傅将世荣的佩剑丢入深深的剑河中，梁师傅忍痛断其右手，二人被浸入剑河中。富贵发现世荣被雷月娥救走，却凡被月娥表哥德彪（王飞鸿 饰）打成重伤。周家谎借世荣名义约李父到黑风口欲加害，梁师傅为救李父，却被谋划已久的匪首龙啸云（陈超 饰）打成重伤后不治身亡。龙啸云窥探卧龙寨情人泉密物已久，知梁师傅已死，认为时机已到，下令血洗卧龙寨欲夺取情人泉宝藏，原来龙啸云早就图谋西南称王……回龙寨与卧龙寨一下危机四伏……

明朝万历初年，朝中都察院左都御史丁淮之全 家被灭门，只有女儿丁蝉儿逃生。 正当太原府总捕头萧长风逐渐查出真相的 时候，却被知府段世骧诬为乱党，萧长风护着 丁蝉儿踏上了亡命之路。

杜涛带着自己的梦想来到一个繁华的大都市，他站在一张印着‘功夫之星’全国演员海选的大海报前踌躇满志。但是刚刚起步的他处处碰壁，受尽了各种艰苦和嘲讽。在做保安期间虽出于正义救了女孩子萱，却也因此又丢了工作。 子萱是在某演艺公司做化妆，于是介绍杜涛在剧组里做替身和特技演员。在剧组工作之余，他找到了一份武术教练的工作，只有这样才能在这个城市生存下去。杜涛就任教练期间，他所面临是一群几乎不学无术的十几岁孩子，而且武馆馆长责令他必须在该界的武术比赛中让孩子们有所突破，否则这份工作也难以长久。 子萱和杜涛之间渐生情谊，在一次演武替中被一个导演看中，并立即决定他就是下部电影的主角。子萱和杜涛顿时高兴的大肆欢庆，但很快导演又告诉他取消他的主角，一时间杜涛意志消沉，却也因此深深的感染了孩子们决心用功练习，终于夺得了比赛冠军。 杜涛第一次来到了子萱的家中面见她的父母，却被子萱父亲一口拒绝，并搬出了他满意的乘龙快婿陆明。陆明各方条件都要比杜涛有优势，所以杜涛感情也到了崩溃边缘。最后他下定决心参加‘功夫之星’的海选，尽管比赛中险象环生，他还是成为了最后当之无愧的功夫之星。

历经惨烈的元泱界大战，成功突破魁拔十二妖第一道防线的蛮吉（刘婧荦 配音）、镜心（刘校妤 配音）一行，为追赶曲境一号再踏征途，却意外闯入萨库人大仓（王宇腾 配音）与粼妖姑娘海问香（姚姝 配音）所设下的诡异防线。面对大仓与海问香的步步紧逼，蛮吉等人无奈应战。激战中，神秘少年 敖江（刘校妤 配音）凭空出现、曲境一号舰长远浪（杨晨 配音）更做出种种令人匪夷所思的决定，让本已复杂的局面，越发显得扑朔迷离；而机缘巧合下，脉门封闭已久的蛮吉竟意外开启六大脉门，化身无敌战神，携魁拔脉兽驰骋于漫天烽火中，上演了一场气势磅礴的惊世之战……